Метки сохраняются для текущего пользователя в памяти браузера (без логирования). Метки рекомендованы для уточнения выборки данных и действий с отдельными анкетами.
Для долгосрочных состояний рекомендуем использовать цветовое выделение строк.
Постановка общих задач по списку клиентов
Для постановки задач по списку клиентов необходимы права - Административные функции.
Главное меню - Клиенты
Примените необходимые фильтры - административные команды - Поставить задачи и напоминания для выбранных контрагентов.
Задачи могут быть поставлены для отдела рецепции - в таком случае они не будут показаны сотрудникам отдела продаж. Задачи могут быть привязаны к клиентам или объектам продаж, так же при необходимости можно указать авто-продление для не закрытых задач.
Найти всех с отсутствующим комментарием за период
Главное меню - клиенты.
Выставляем фильтры - Cортировка > Проспамлен, Программируемый фильтр > Отсутствует комментарий в период, Включить диапазон дат, Применить фильтр.
При необходимости можно сохранить шаблон данного фильтра для повторного применения.
Список клиентов с активным долгом
Главное меню - Реализованные услуги
Выбрать период - Фильтр > Долг
Можно применить дополнительные фильтры.
Далее отправить итоговую выборку в обозреватель контрагентов.
Так же Вы можете при необходимости сохранить шаблон фильтра для повторного использования.
Список клиентов с активной подпиской
Главное меню - Реализованные услуги
Выбрать период - Фильтр > Подписка
Можно применить дополнительные фильтры.
Далее отправить итоговую выборку в обозреватель контрагентов.
Так же Вы можете при необходимости сохранить шаблон фильтра для повторного использования.
Новые клиенты за период
Первый купленный абонемент или блок услуг клиентом за указанный период.
Актуальные продления за период
Главное меню - Продленцы
Выбрать период - Фильтр > Актуальные
Можно применить дополнительные фильтры.
Далее отправить итоговую выборку в обозреватель контрагентов.
Так же Вы можете при необходимости сохранить шаблон фильтра для повторного использования.
Расширенный поиск контрагентов
Левая панель - раздел контрагенты - нижняя панель - поиск (или горячая клавиша F4).
В поле ввода значок фильтр.
Выставляем фильтры - закрываем окно нажатием на неактивную область.
При необходимости можно отправить результат выборки в обозреватель контрагентов (справа от поля ввода значок синей стрелки).