Главное меню - клиенты.
Выставляем фильтры - Cортировка > Проспамлен, Программируемый фильтр > Отсутствует комментарий в период, Включить диапазон дат, Применить фильтр.
При необходимости можно сохранить шаблон данного фильтра для повторного применения.
Постановка общих задач по списку клиентов
Для постановки задач по списку клиентов необходимы права - Административные функции.
Главное меню - Клиенты
Примените необходимые фильтры - административные команды - Поставить задачи и напоминания для выбранных контрагентов
Использование меток в списке клиентов
Метки сохраняются для текущего пользователя в памяти браузера (без логирования). Метки рекомендованы для уточнения выборки данных и действий с отдельными анкетами.
Для долгосрочных состояний рекомендуем использовать цветовое выделение строк.
Постановка общих задач по списку клиентов для отделов
Для постановки задач по списку клиентов необходимы права - Административные функции.
Главное меню - Клиенты
Примените необходимые фильтры - административные команды - Поставить задачи и напоминания для выбранных контрагентов
Например задачи могут быть поставлены для отдела рецепции - в таком случае они не будут показаны сотрудникам отдела продаж.
Задачи могут быть привязаны к клиентам или объектам продаж, так же при необходимости можно указать авто-продление для не закрытых задач.